Le bilan patrimonial

Un bilan patrimonial est un outil clé pour organiser, gérer et transmettre son patrimoine en toute sécurité. Juridiquement, le patrimoine regroupe l’ensemble des droits et obligations d’une personne. Il est distinct des biens extra-patrimoniaux (vie, santé, dignité…) qui ne peuvent être cédés ni évalués. 

En France, sa fiscalité dépend de son origine : revenus, épargne, donations ou successions. 

Face à la complexité des règles fiscales et à l’abondance d’informations, le conseil personnalisé est devenu indispensable. Grâce à sa formation, son éthique et son expérience, le notaire est l’interlocuteur idéal pour accompagner chaque étape de votre vie (mariage, divorce, acquisition, succession…). Il propose un bilan patrimonial sur-mesure, adapté à votre situation familiale, économique et professionnelle, en optimisant vos objectifs (rentabilité, transmission, protection familiale). 

Pour une gestion fiable et sécurisée, rapprochez-vous de votre notaire et bénéficiez de son expertise indépendante.